已取得不少于6名投资者认购本金总额6亿美元可换股证券的承诺,配售代理已全数行使选择权。
观点地产网讯 方兴地产9月28日公告,现已取得不少于6名投资者认购本金总额6亿美元可换股证券的承诺,配售代理已全数行使选择权,并要求发行人发行1亿美元的选择权证券。
公告显示,方兴可换股证券的初始换股价为每股2.83港元,年分派率为6.8%,合共6亿元的可换股证券可悉数转换为16.45亿股,约占公司已发行股本的17.95%、公司扩大后已发行股本的15.22%。
方兴表示,预计发行可换股证券净收益为5.91亿美元,将主要用于新增及现有项目提供资金(包括建设成本及土地成本)及用作一般公司用途。并方兴地产此前发布公告称,公司拟发行本金总额最多5亿美元、于2015年到期的长期次级可换股证券,可额外发行最多1亿美元,可能发行的可换股证券最大本金总额最多为6亿美元。
